Petrolera mexicana Pemex emitirá deuda en euros en 3 tramos: IFR

martes 14 de febrero de 2017 08:37 GYT

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LONDRES (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex revisó las guías para una emisión de deuda en euros en tres tramos que colocará el martes, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a 7 años y a 11 años y las órdenes combinadas superan los 8,500 millones de euros, con un ligero sesgo hacia el vencimiento más corto, agregó IFR.

Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía se revisó al área de mid-swaps más 260 puntos básicos, desde la guía inicial de más 280 puntos básicos.

La guía del tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, se revisó al área de 360 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos. El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, se ajustó al área de 425 puntos básicos desde el área de más 445 puntos básicos.

Los tres tramos serán de montos referenciales. Los encargados de la operación son BNP Paribas, CA CIB, DB y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex [PEMX.UL] son Baa3/BBB+/BBB+.

(Reporte de Sudip Roy. Editado en español por Janisse Huambachano)

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